去中心化下的数字零售：中国到底能不能出现Shopify？
【前言】对甲方而言，没彻底搞明白，为了上而上的数字化系统，最终不是折腾就是放弃。对服务商而言，除了让客户彻底搞明白，你的系统得易上手、轻松扩展、快速见效，且始终契合商业本质。
到了去年Q4，瑞泽第一时间觉察到企服SaaS投资放缓，在年初写完两篇SaaS深度研究后，这半年多来果不其然，美股SaaS集体抽疯式暴跌，少则跌三四成，普遍跌六七成。国内除了那几家靠极高估值拿了丰厚融资的以外，绝大多数正在集体经历洗牌式的煎熬。
投资人需谨慎，明年不要轻易去捞砍估值的项目，因为SaaS创业企业从式微到衰败需要更久一些，不像互联网项目来得快去得快，经营2B业务是很难快死的，但大部分是救不活的。这话有点残忍，也不讨人喜欢，但瑞泽洞察的使命就是让投资人和企业决策者，要么识机赚钱，要么避坑省钱。
一提中国式Shopify，先不谈两者模式差别，必有人跳出来说中美电商格局、集中度不同的论点。那就得看下Shopify的成长路径到底和平台电商格局的关系。我们认为，Shopify从2006年创业走到今天，和美国电商市场早期高度分散有一定关系，然而非关键因素。
从2006年到2012年，美国电商平台市场top2集中度一直在30-33%区间波动[图2]，这期间Shopify于2009年录得100万美金营收，并在2012年增长到2371万美金[图3]，而早5年成立的Salesforce当年营收达30.5亿美金，是Shopify的百倍规模。
同样是搞企业营销数字化，在整体数字化发达的美国市场，甲方品牌的付费意愿和客单价更高，平台电商也并未形成足够垄断，Shopify用了八年时间也不过干了1-2亿人民币收入(国内SaaS打三年鸡血都干到这规模了)，当时也有其他几家独立站建站服务商，还有不少大品牌选择自建。
哪怕到2014年，Shopify营收才刚到1亿美元。有意思的是，Shopify从2015年开始爆发增长，一直到去年营收~46亿美元，这期间平台电商尤其是亚马逊的份额不仅没降，反而是同步上升[图4]。至少说明，平台集中度低，并不代表能孕育出独立站生态，平台集中度上升，也不代表会扼杀独立站的生长环境。
那到底Shopify的成长逻辑是什么？我们可以就其发展阶段和关键里程碑做些总结[图5]。首先是坚持到2009年金融危机也没放弃，遇上大批失业者搞灵活就业，寻求开店生存；接着到2013年前后，一边通过POS系统切入广泛的线下零售业态，另一边抓住移动端的历史红利，快速推出移动端应用，自此打下两大根基；到2015年发生一次戏剧性合作，亚马逊关闭Amazon Webstore服务(帮商家开独立店)，并选择Shopify为优选服务商，一把提升了Shopify的客户数量级和KA客户基础。
此外，也少不了始于2012年便一发不可收的买买买路程，如何在爆发式增长的关键7-8年里快速搭建一个满足复杂客户群体的产品矩阵和服务生态，这其中的收购战略也深有讲究。限于篇幅，提供一些重要的历史收购信息供参考[图6]，里面映射了中国式Shopify未来10年可能的成长路径。
所以站在当下看，国内谁的成长路径像Shopify？我们认为LTD.com是最接近的。从2016年开始创业，熬死了一堆服务商。
这是讲产品承载力，然后是生态安全性问题。今天移动端的电商运营，不存在绝对的独立，只有规则下的开放生态。自建APP不守规矩，也会被下架。
所以独立站对国内品牌来讲，就是赋予品牌商一套强大的基于全渠道的数字零售运营工具，不必完全依赖大平台，将用户留存、数据资产和运营权完全交由自己掌控。如果品牌还带线下门头，那再搭上全渠道运营模块，从商品、订单、会员、营销到物流，形成一体运营。这是独立的意义，也契合LTD推出数字化官网操作系统的产品战略。
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