危险的“独角兽神话”:孙正义都被骗10个亿
难觅的“独角兽”,也成为频频压垮孙正义的稻草。
投资圈的惊天骗局,连孙正义也没能逃过。
美国证券交易委员会(SEC)不久前发出一封指控函,被指控对象正是昔日知名社交独角兽公司IRL。事情源于,软银创始人孙正义把昔日投资的明星公司IRL给告了:由于该公司通过数据造假、组织造假等手段骗取融资,软银要求对方返还1.5亿美金(约合10.89亿人民币)的投资款,美国证券交易委员会(SEC)受理了该案件。
IRL被称为“西方版微信”,由中东青年亚伯拉罕·沙菲(Abraham Shafi)创办,这位“中东第一励志青年”立志要将其打造成“下一个Facebook”、“下一个微信”,豪言壮语打动了孙正义。
高喊要“颠覆人类社交方式”的IRL拿到了软银旗下愿景二号基金领投的C轮融资,靠着这笔巨额融资,IRL一时风头无两,入选了胡润研究院《2021全球独角兽榜》,估值达到11.7亿美元(约合84.85亿元人民币)。
但很快,IRL的严重造假让孙正义愤而起诉。
一切有迹可循。
在软银尽职调查期间,第三方团队根据IRL的公开报告发现了数据的作假情况。在IRL的公开报告中称,截至2021年春季其APP的总下载量为900万次,而CEO则对外宣称是1200万次。
当时沙菲辨称,公开报告没有涵盖所有通过APP和网站访问IRL平台的用户,因为数据隐私规定,也不包括未成年用户。对独角兽的渴望让软银最终选择了投资。
不过到了2022年,随着IRL的裁员,内部员工的质疑声以及美国科技媒体的跟进让软银坐不住了。“不到100名的人力是如何撑起一个月活2000万用户的app”。放在互联网行业,类似的情况也很难让人信服。
在监管部门的介入调查下,沙菲精心策划的骗局还是被揭穿了。调查结果令人瞠目结舌——“沙菲口中的“2000万用户”高达 95% 都是机器人账户。软银在指控中还提到,当时为了骗融资,IRL每月还要花5万多美元来买真人用户”。
SEC 的指控透露了更多细节:“IRL 花费了数百万美元用于提供下载 IRL 应用程序的激励广告,沙菲通过在发行文件中大大低估公司营销费用,还通过第三方支付广告平台费用来隐瞒这些支出;此外,沙菲还和未婚妻用 IRL 的商业信用卡支付了数十万美元的个人开支,包括服装、家居用品和旅行”,这些内容都足够让被蒙在鼓里的投资人们愤怒不已。
作为投资圈的大咖,孙正义被称为最勇敢的投资人,其曾直言“相信投资的直觉”。直觉曾经给孙正义带来了史上最成功的投资回报。
2000年初,孙正义向马云初创公司阿里巴巴投资了2000万美元。在后来的二十多年时间,这笔投资给软银集团带来了高达720亿美元的投资回报,也让孙正义享誉世界,跃升为舆论场上的“创投之王”。
“相信直觉,相信梦想”让孙正义领导下的软银愿景相继投出了美国最大线上食品订单需求汇集商DoorDash、韩国最大电商Coupang、东南亚最大出行平台Grab Holdings、印度最大支付平台Paytm等独角兽,但也被一些To VC 创业者带入了坑。
曾红极一时的创业明星项目WeWork,与孙正义也有一个美丽的开始。
2017年,孙正义在与亚当·诺伊曼(WeWork创始人)交谈12分钟后,孙正义就认定眼前这位野心勃勃的年轻人是“地球上下一个伟大科技公司CEO”。
随后,软银远景基金开启WeWork投资流程。事后媒体披露当中细节:为了应对投资方团队的尽调,诺依曼让员工演了一场戏,假装公司业务繁忙。这一场骗局愈演愈烈,软银前后为WeWork砸下超过100亿美元,而诺依曼除了大肆收购公司、扩张团队外,将其中很大一部分以各种方式装进了自己的口袋。
最终双方走到对簿公堂的地步。孙正义在WeWork项目上亏掉160亿美元。其后来公开致歉:“对不起,我们创造了一个怪物”。
眼下,IRL上演了如出一撤的历史一幕。
历史总有相似之处,曾经血液检测明星创业公司 Theranos 的故事,在硅谷也一度成为神话。如今看来,创业投机者们也在升级玩法,但又有着形似的情节。
追求明星独角兽永远是创投圈的主题。正所谓,成也“独角兽神话”,败也“独角兽神话”。
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