中美最危险的阶段过去了

2024-09-27 22:31:11 · 卢克文工作室 · 卢克文

壹2024年8月27日下午两点，美国总统国家安全事务助理沙利文，乘坐飞机抵达北京，下飞机时，沙利文一脸严肃，他的眼前没有鲜花和掌声，只有一片空旷的机场。在现场迎接沙利文的，是美国事务司杨司长，和美国驻

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2024年8月27日下午两点，美国总统国家安全事务助理沙利文，乘坐飞机抵达北京，下飞机时，沙利文一脸严肃，他的眼前没有鲜花和掌声，只有一片空旷的机场。

在现场迎接沙利文的，是美国事务司杨司长，和美国驻华大使，迎宾现场也没有红毯，只有一条鲜艳的红线。

宾主双方在现场进行了简短的寒暄，然后直奔雁栖湖闭门会议现场，王毅外长已在圆桌前静候了许久。

会议很快就进了正题，一谈，就谈了三天，共计6轮，11个小时。

这是沙利文与王毅最近的第四次会谈，也是决定性收尾式的三天会谈。

具体谈了什么，我们无从得知，但可以肯定的是，以这件事情为转折点，后面利好中国的消息一桩接着一桩。

好到让人，仿佛潜入水下好长时间，突然浮出水面时的那种畅爽。

贰

一个多月前，我一位铁哥们带着一位在海外上市的公司董事，过来成都约我吃饭。

对方很诚恳地问了两个问题。

第一个问题是：美国2024年大选，会是特朗普当选还是哈里斯当选？

我说正常情况下是特朗普，哈里斯在特朗普面前太孱弱了，但这只是正常情况，谁也不敢保证会发生啥特殊情况。

他点了点头，问了第二个问题：美国到底啥时候会降息？

那天见面时，沙利文还没有奔赴北京，但整个媒体圈对降息这件事，差不多都达成共识，所以我直接说：应该是9月降息，降息基本没问题，现在大家只是在探讨是降25个基点，还是降50个基点。

趁对方还在沉思时，我反问他，你问这些有啥用？

对方说他们在海外上市，公司账面上有很多钱，地方政府非常希望这笔钱回到中国内地，因为这可以算成地方上的FDI，算是地方政绩，但他们暂时把钱放在海外，因为美国加息周期，可以赚取高额利息，正在犹豫钱要不要回内地，所以过来问问美国的政治和经济未来的变化。

事情过了一个多月，我这个糟老头子记性不太好，上面表述的内容可能有误，只是隐约记得他说的大概是这么个意思。

我说这个事情只是想告诉大家，我9月初写的《通俗解释美联储降息是怎么回事》，里面提到一句很重要的话，我们复习一下：

中国企业在海外投资中，已经积累了超过2万亿美元的资金，这笔钱在美联储加息时，肯定是放在海外的，一旦美联储降息，估计会有1万亿美元回流到中国，也会加剧人民币升值。

这位海外公司董事，他所陈述的信息，就跟这句话相吻合了。

大家关心谁当选美国总统，是想判断未来美国的执政思路；关心美国降息时间，是想判断手里的钱该流向哪里。

国际政治是世间众多事物的源头，上游是截流还是泄洪，聪明机警的下游，就会马上做出对策。

普通民众感受不到国际政治的巨大冲击，是因为他们所生活的经济环境，是下游某一条支流下面的某一段小水沟，水多水少体量不大，所以才会觉得宏大叙事跟他们没有关系。

但沙利文必定知道，很有关系，相当相当有关系。

叁

美联储正式宣布降息的时间，是中国9月19日凌晨两点，那天我还在孟加拉到处打流，晚上忐忑得睡不着觉，第二天凌晨4点多就醒了，一看手机，降息50个基点，兴奋得在床上一个鲤鱼打挺，把老腰闪着了。

历经数年的鏖战，低血糖终于战胜了高血压。

如果历史进程的曲线不出意外，这会是美联储最后一次加息周期的结束，强势美元将在未来十年，随着美国国力的下降而瓦解，没有锚定物的美元，无法再在全球肆意加息，很可能会在遭到一次历史的重击后，慢慢沦为区域强势货币，而不再是国际货币。

而沙利文不远万里来到中国，最重要的议题，必定是中美两国如何处理美联储降息后的事宜，再顺便谈一谈巴以、俄乌、台海、两军对话等。

在美联储进入加息周期的前后阶段，中国主动刺破了房地产泡沫，并且逆周期调节，在国内反而降息，以支持工业发展的融资成本。

其实一个国家的利息最好不要高于5%，因为大工业的纯利通常是5%上下，利息太高，大家就没有搞工厂的动力了，把钱存银行吃利息多爽。

刘鹤有一本《两次全球大危机的比较研究》，在书里已经讲述了一个国家，如何应对周期性经济危机，换句话说，中国顶层会怎么干，一直是明面上的事情，但有些同志啊，在房地产行业赚了钱，就知道搞歌舞团天天醉生梦死，他要是多读几本大家的书，他何苦于此呢。

刘鹤常说：每一次危机，都意味着金融监管的失败。

美国金融监管的失败，通常要全球买单，中国只能一直苦苦等待美国降息，只有美国降息，才会迎来天量的资本涌入中国，低血糖的局面才会被打破。

9月19日美国降息，按照正常节奏，我们也要晚个半年一年，才会开始搭台唱戏，吸引大量国际资本的进入。

但确实没想到，这一次会来得这么凶猛，仿佛疫情解封，一夜之间，健康码和大白都不见了。

利好来得那么猛烈、那么突然。

9月24日，降准、降息、创设新的货币工具等多项刺激政策引爆市场，A股迎来强势反弹。

9月26日，中共中央政治局会议，强调促进房地产市场止跌回稳，支持盘活存量闲置土地，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，房地产又迎来新局面。

9月27日，A股大涨，交易量近2万亿，又一口气爬过了3000点。

全国市场突然气势如虹，这一切都只是因为沙利文来访了中国，都只是因为美国开启了降息周期。

饿坏了的中国人民，迫不及待地走向了增量市场的餐桌。

中国重新点燃股市和房市，就是红红火火迎接全球资本的到来，一起恭喜发财。

肆

沙利文来访时，不仅拜会了王毅外长，还拜会了中国军方高层。

于是在9月25日上午8时44分，中国人民解放军火箭军，向太平洋相关公海海域，成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹，准确落入预定海域。

上一次我们公开试射洲际导弹，还是44年前的1980年，那时候我都还没出生。

这次试射的东风-31AG，射程达到12000公里。而尚未公开试射的东风-41导弹，射程更是达到了15000公里，可携带 10 枚 20 万吨级别分导式核弹头。

每枚弹头的爆炸威力，等同于10枚广岛原子弹的爆炸效果，一发搭载10枚弹头的东风-41，其破坏力相当于100枚广岛原子弹的总和，足以摧毁一个中小型国家。

最重要的是，半个小时之内，东风-41可打击美国全境。

若不发射这一枚导弹，当美联储降息后，国际资本进入中国时，美国在中国周边引发战争，以图驱赶资本入欧美时，我们怎么保证国际投资人的安全？

若不发射这一枚导弹，众生怎知我爱好和平，以德服人。

沙利文去见中国军高层，听起来颇有点以下这个意思：

听说你们手头有几把刷子？

确实有几把刷子。

把刷子扔给我们米国人看看？

你看~~嗖~~啪，刷子扔得准不准？

准，感谢保持透明度。

那以后别人家来我这串门，你们闹不闹了？

不闹了不闹了，以后该竞争的地方竞争，该合作的地方合作，和平共处，共谋发展。

伍

我一直相信，中美之间有没有真正撕破脸，要搞到生死相见的那种，就一条，看在美国纳斯达克的中国企业有没有全体退市。

算起来中美已经斗了八年了，这些企业还活得好端端的。

那中美关系，就算看起来极度危险，但双方最高层，还是不碰最底线。

经历过这一轮低血糖大战高血压后，中美已经清晰地给各自划定了红线。

中国不允许美方在周边区域，从日韩到东南亚到南海引爆任何战争，以保证中国的和平发展，保证国际资本进入中国的安全。

美国则需要中国，在短期内给予美国第一强国的面子，让美国有序而温和地从东南亚和中东撤退。

八年了，中美之间最危险的时刻已经过去了。

但是，这也只是中美交接大周期的一个休息站。

在美国彻底退回美洲，从全球第一帝国，变回美洲第一强国的时间段内，肯定还会有一场激烈的交锋，在远方等待着我们。

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